中国经济网北京1月12日讯华瓷股份(001216.SZ)向特定对象发行证券事项9日获得深交所审核通过。
公司2025年11月25日披露的募集说明书显示，本次发行的发行对象为包含控股股东致誉投资在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。除致誉投资外，其他特定对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票。
致誉投资为华瓷股份的控股股东，是公司的关联方，因此，本次发行构成关联交易。誉投资同意按照协议约定的价格认购华瓷股份本次发行的股票，认购总额为人民币3,000万元。
本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。截至募集说明书出具之日，公司总股本为251,866,700股。本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的30%。
本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含），扣除发行费用后拟用于越南东盟陶瓷谷项目。
截至募集说明书出具之日，公司总股本为25,186.67万股，其中致誉投资直接持有11,400万股，占公司总股本的45.26%，致誉投资为公司控股股东，许君奇为公司实际控制人。本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，假设按照本次发行的股票数量上限测算，预计本次发行完成后，致誉投资仍为公司控股股东，许君奇仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
本次发行保荐机构为中原证券股份有限公司，保荐代表人为习歆悦、白林。
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